Vermögensverwaltende Dachfonds: GLOBAL MARKETS
Einen möglichst hohen Anteil an steuerfreien Wertzuwächsen zu erzielen, ist das Ziel einer jeden vermögensbildenden Anlagestrategie. Durch die Einführung der Abgeltungssteuer müssen sich jedoch viele Anleger neu orientieren, da Ausschüttungen aus Investmentfonds für Anlagen, die nach dem 1. Januar 2009 erfolgen, abgeltungssteuerpflichtig sind. Dachfondslösungen bieten sich hier als wirksame Alternative an, da bei Fondswechseln innerhalb des Dachfonds weiterhin keine Steuer auf Gewinne anfällt.
Die EHLERS + PARTNER Finanzdienstleistungen GmbH bietet ihren Kunden je nach Chancenorientierung drei verschiedene Vermögensverwaltende Dachfonds:
Der GLOBAL MARKETS DEFENDER richtet sich an Anleger, für die eine positive Wertentwicklung im Vordergrund steht, dementsprechend ist der Fonds sehr konservativ ausgerichtet. Somit kann eine Wertentwicklung in Euro von Festgeld + 1 % pro Jahr bei geringer Schwankungsbreite erzielt werden. Der Anlagehorizont sollte mindestens 1 – 3 Jahre betragen.
*Quelle: Rangliste Finanzen FundAnalyzer FVBS Plus, Dachfonds überwiegend Rentenfonds, Wertentwicklung von 01.01.09 bis 31.12.09,
Stand: Januar 2010.
Der GLOBAL MARKETS GROWTH richtet sich an Anleger, die unter Inkaufnahme erhöhter Kursschwankungen aus möglichen Aktien-, Zins- und Währungsschwankungen die Chance auf eine Wertsteigerung ihrer Anlage in Euro von 5 – 8% pro Jahr nutzen wollen. Der Anlagehorizont sollte mindestens 3 – 7 Jahre betragen.
*Quelle: Rangliste Finanzen FundAnalyzer FVBS Plus, Dachfonds Aktien- und Rentenfonds, Wertentwicklung von 01.01.09 bis 31.12.09,
Stand: Januar 2010.
Der GLOBAL MARKETS TRENDS richtet sich an chancenorientierte Anleger, die besonders hohe Wertentwicklungen erzielen wollen und dafür eine höhere Volatilität in Kauf nehmen. Der Anlagehorizont sollte 7 Jahre und länger betragen.
*Quelle: Rangliste Finanzen FundAnalyzer FVBS Plus, Dachfonds hauptsächlich Aktienfonds, Wertentwicklung vom 01.01.09 bis 31.12.09,
Stand: Januar 2010.
